Re: Finanční poradce

Insulo, nemělo by být.... ač se teorie často liší od reality.

Správný finanční poradce hodnotí celou finanční situaci rodiny a proklepne všechno - od pojištění nemovitosti přes úvěry, vyhovující či nevyhovující spořící produkty. Podstatou není aby vydělal poradce, ale aby rodina měla aktualizované tyhle produkty a zároveň aby ji to nezatěžovalo finančně. Ve své podstatě výsledkem může být dokonce úspora financí v rodině, tam se posuzují dlouhodobé, krátkodobé atd. horizonty.


Narazila jsem tedy jen na jednoho vyhovujícího za ty roky, který by nepřišel s tím, že uzavře nové pojištění, ale uměl to takhle komplexně. Cílem správnýho poradce je totiž dlouhodobá spolupráce a ne jednorázová provize. Nová smlouva, kterou za půl roku vypovíš je ze všech stran k ničemu... . Ale samozřejmě - jsou různí o tom vůbec žádná.